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体育下注:雅创电子获11家机构调研:公司IC业务目前仍处于

作者:欧宝 时间:2022-08-09 20:33

  雅创电子301099)8月8日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年8月4日接受11家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、阳光私募机构。

  答:LDO客户导入情况较理想,新兴国内自主品牌厂商均有切入合作,DC-DC目前处于持续导入期。

  答:公司分销业务有三个仓储中心,分别在上海、深圳和香港,4-5月上海仓的时效性大大减弱,受物流的影响,部分客户封控原因,需求端也受到影响,整体上大致影响4,000万的销售额。6月复工复产后,根据与客户交流订单预测的情况,预计下半年可以弥补回来。

  答:公司一直计划在国内扩充研发团队,鉴于欧创芯是做模拟电路设计且创始人有技术背景,公司将以此为契机,建立国内的研发团队。欧创芯目前处于交割状态中,预计9月1日正式纳入公司合并报表范围内,在此过程中也将同时启动国内研发人员的招聘工作。

  答:截至目前,有近10款产品形成销售额,推广中的有3-4款,另有部分型号处于在研状态。主要应用在汽车照明、汽车娱乐、电动尾门、胎压检测、电子换挡器等领域。公司目前的产品主要为低压差线性稳压器、带使能低压差线性稳压器等。

  答:LDO型号很多,目前LDO在客户BOM表的份额较低,占公司销售额也不到20%。

  答:单车预计马达驱动芯片、LDO和DC-DC以及LED驱动IC各100多元左右。

  答:LDO主要为给芯片供电的左右,随着汽车智能化需求的发展,电源芯片使用量提升;DC-DC主要为新能源电动化的拉动,例如BMS里面是相较与传统车的增量部分。

  问:马达驱动芯片市场空间扩大的原因是?公司的马达产品可以覆盖全部功能吗?

  答:目前每个车都标配的有30-40颗马达,一些舒适化的高端车用量可以达100颗以上,例如座椅全方向调节就需要很多颗马达。东风、岚图每个座椅都可以电动调节,用量较多。公司现在批量供应和送样的马达产品已覆盖大部分标准马达需求,部分特殊应用的在研发进程中。

  答:根据研发部门同事的反馈,在难度系数上基本一致,主要是在经验和研发周期有差异,技术层面上无本质差别。公司根据客户需求、研发排期等统筹安排。已经定义好的产品也比较多,会形成研发的先后顺序,并不是技术难度所决定的。

  问:今年车厂变化比较大,传统以及合资车厂的份额也有波动,按客户贡献比来看,哪家是亮点客户?

  答:公司的芯片是模拟IC,单个客户量不会特别大,公司产品的客户渗透率比较高,国内品牌客户合作的比较多,如比亚迪002594)、吉利、长城、上汽、蔚小理等。

  答:预计在今年第四季度,供需关系将恢复平衡,公司正在积极和供应商谈产能情况,以确保订单的及时交付,满足客户的需求。

  答:汽车行业产品价格相对较稳定,不会随意涨价降价,除非原材料供给端涨价,公司将传导至客户端。目前,模拟芯片海外公司的毛利率通常维持在60-70%之间,国内厂商的毛利率在50%左右,整体利润较稳定。

  答:公司IC业务目前仍处于成长阶段,目前的首要任务以加速拓展市场份额为主,毛利率维持在45%左右即可。

  答:公司通过分销业务可以了解到市场端的前沿需求和未来发展方向,提前捕捉到新趋势的机会,对需求有前瞻性、主动性,有利于加快公司的产品布局及后续导入推广进度。

  问:公司上游晶圆产能较紧张,展望未来是否会有所缓解?Tower和Intel的关系是否会对公司产能有影响?

  答:目前在市场中,Tower和东部电子的车规级产能还是偏紧的,东部在高压BCD工艺上较有优势。在2021年初产能最紧张的时候开始切入东部电子,获得部分产能。整体而言,公司与两大晶圆厂商合作关系比较密切,通过合作可以看得到公司的成长性,配合度较高。

  答:由于型号太多,短时间内难以全部覆盖,公司目前研发人员有限,需要优先开发需求较大的通用料号,模拟芯片的特点是型号多,料号需要陆续叠加。

  答:公司大方向仍是围绕汽车模拟电路为研发方向,短时间主要以扩充电源管理IC产品型号为主,后期将向模拟电路的其他品类进行延伸拓展。

  问:汽车IC的晶圆产线与消费电子的晶圆产线可以通用么?消费电子产能有所缓解后是否会影响车规级产线?

  答:车规级与非车规级产线不可以通用,车规级产品品质较高,不仅对产品本身要求过车规级认证,对产线也有车规级认证要求。因此,消费电子晶圆产能变充裕后不会直接冲击车规芯片供需格局;

  上海雅创电子集团股份有限公司主营业务是电子元器件分销业务。主要产品是包括LED颗粒、液晶屏、光电耦合器、NAND Flash闪存芯片、DRAM芯片、电阻、电容、电感、IGBT、MCU、电池等。主要客户包括延锋伟世通、亿咖通、金来奥、法雷奥、现代摩比斯等国内外汽车电子零部件制造商。发行人自主研发设计的多款电源管理IC产品已经通过AEC-Q100等车规级认证,并在现代汽车、克莱斯勒等全球知名车企的相关车型上得到批量使用。

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  近期的平均成本为96.94元,股价在成本上方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该股最近有重大利好消息,资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  限售解禁:解禁1082万股(预计值),占总股本比例13.52%,股份类型:首发原股东限售股份,首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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